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香港進口加工食品及飲料市場

日期:2011/07/11 【 香港台北貿易中心/ 報導】
香港進口加工食品及飲料市場

一、前言

    近年加工食品在香港大受歡迎,原因是現今香港家庭的生活模式有顯著的改變,例如外出工作的女性人數上升、年長者及單身人士家庭數目上升、晚婚問題及人口老化等都是。香港平均每人每天至少消耗3種以上的加工食品,每年有3,600萬以上的旅客到香港旅遊消費,中國大陸「自由行」政策下源源不絕的中國大陸旅客對購買加工食品十分熱衷,造就香港加工食品零售市場發展蓬勃。越來越多大型百貨公司在地室設置食品部及超市賣場,售賣各類進口食品及食用材料,亦是促成加工食品較以往令人接受的的原因之一。中華民國對外貿易發展協會(外貿協會)受行政院農業委員會委託於香港永安百貨設立的台灣食品銷售據點亦位於永安百貨公司之地室。

  隨著香港生活節拍緊湊和市民口味的改變,加上近年新鮮海產、肉類產品價格的大幅上升,香港消費者也漸漸放棄食用新鮮肉食、海產,改為購買較為方便的加工罐頭食品,以及即食麵、速食點心等食品。香港主要進口的加工食品主要包括即食麵、通心粉、意大利粉、餅乾、米果及各類糕點。其他加工食品還有罐頭魚、蝦、蟹及奶類製品如鮮奶、乳酪、碳酸飲料、果蔬汁及雪糕等。香港人的生活習慣不斷改變,對方便食品的需求繼續上升。例如外出工作的女性、年長者及單身人士家庭數目的上升都會為加工食品市場帶來更多新機會。

    過往香港人主要食糧的米,亦隨著香港人口味的改變,人均耗用量大幅減少,反而各種「速食麵」、「速食點心」等加工食品銷量大幅增加。香港人敢於嘗試新口味,各地進口的加工食品近年大受消費者歡迎。業內人士認為,香港食品市場經過多年改革,加上香港消費者對飲食持開放態度,使加工食品佔香港進口食品比率日漸增加。

    香港進口的加工食品除了安全和健康方面特別著重外,吸引消費者購買的關鍵便是產品包裝,廠商擺脫傳統式的食品包裝方式,從可重覆密封的包裝袋,到適合小孩子使用的杯狀包裝零食,一再反映廠商考量到消費者的用心,最新的促銷策略便是將現行販售的食品以小包裝分裝,此舉受到香港眾多消費者的青睞。

 

二、香港食品消費市場趨勢分析

(一)進口地區遍及全球

香港是一個華洋雜處的社會,香港人很早就開始接受西式食品,非常喜好零食,隨著更多的婦女在社會工作,對加工食品的需求呈上升趨勢。各類麵食、果凍、玉米花、水果乾、餅乾和曲奇餅、果仁夾心巧克力等零食,以及水果飲料、果味牛奶、咖啡、多味冰淇淋等飲品都非常受歡迎。而具地方風味的調味料在香港市場上亦很很受歡迎,例如香港人喜歡使用的醬油就有很多種,香港著名品牌的「李錦記」生產的調味料有數十款;日本風味、中國風味、歐美風味和泰國風味的調味料也很受歡迎。

(二)主要加工食品及飲料品種繁多

大多數香港人仍以大米為主食,但現在比較受歡迎的替代品是速食麵和各類加工食品,速食麵的主要來源是中國大陸、日本、韓國、泰國和台灣等地。隨著居民收入增加和生活方式的改變,烘焙食品如麵包、餅乾和蛋糕也越來越受歡迎。水果飲料、果味牛奶、咖啡、乳酪、碳酸飲料、果蔬汁等亦大受消費者的歡迎

(三)健康保健意識觀念增強

高蛋白食品,強化維生素、強化纖維、有機蔬果的食品及乳製品等逐漸受歡迎,部份較為著重苗條身形的消費者鍾愛低脂和無脂牛奶,雖然價格比較高亦不乏買家。低糖無糖餅乾、低糖無糖飲料、低糖點心、低脂低糖的加工食品在市場上都可以見到。近年健康保健產品藉著電視雜誌和代言人的宣傳成效,各類的運動飲料銷量也在上升。

(四)產品包裝趨小包裝

小包裝食品和飲料因其易於攜帶及價格低廉,在市場上普遍受到歡迎。近年小包裝的牛奶、果汁和適合上學小孩子一口可吃下的餅乾都有很好銷路,而真空包裝的冷凍或冷藏食品比罐裝食品賣得更好。

(五)超市賣場直接從出口國家購入食品

香港很多大型百貨公司及超級市場,傾向直接從出口國家購入食品,不再跟進口或批發商購入食品,此舉令進口食品價格下跌,更容易為香港消費者受落。


三、香港加工食品及飲料市場概況

    加工食品一直深受香港消費者歡迎,2010年香港進口的加工食品總值達1504542萬美元,較2009年的1243011萬美元增長21.0%,首三位是中國大陸、美國和巴西,己佔香港進口加工食品市場的45%。再依次是日本和澳洲,台灣居香港進口加工食品市場的第16位,佔香港進口加工食品市場的1.4%,2010年台灣輸往香港的加工食品總值為2955萬美元,相較2009年的16826萬美元增長24.5%。主要是各類麵食、調味料、香腸、果凍、餅乾、茶葉、巧克力等零食,以及水果飲料、果味牛奶、碳酸飲料等。

    在加工食品類別中,麵粉及奶類製的加工食品一直深受香港消費者歡迎,2010年香港進口的加工食品(麵粉及奶類製食品)總值超過5億美元,首二位是中國大陸和日本,台灣一直穩居第5位,而且近年的增長極為迅速。加工食品其中另一大項目-飲料市場規模近年一直穩定成長,其中尤以非酒精類的罐裝瓶裝茶、瓶裝水、深層水及各種奶類、碳酸飲料、果蔬汁等。台灣在食品優質提升及各項品質檢驗都十分嚴格,加上產品品質優良、口味獨特亦頗受香港消費者青睞,在香港暢銷的飲料品牌包括統一、泰山、皇族 、義美及道地等。

 

四、台灣食品受塑化劑影響輸港數量減少

    中國大陸食品安全問題一直受香港消費者關注(例如2008年大陸連續發生有毒奶粉事件及去年毒菜、毒魚事件),鼓勵了香港消費者購買相對安全的外國進口食品,台灣食品受惠不少。惟自上月受塑化劑影響進口數量大幅下降。香港吉之島百貨公司(JUSCO)最近與外貿協會合辦「2011年台灣美食節」於63日至9日在JUSCO十家賣場舉行,今年7天之營業額為197萬港元,較去(2010)年同月同天數之「2010年台灣美食節」的484萬港元驟降六成。據JUSCO採購經理謝伯偉表示,所有展售商品皆受影響,連胡椒餅、烤香腸、蚵仔麵線等小吃都受影響,飲料、果汁、果醬受衝擊最大。影響較小的是水果、蔬菜及乾麵條(關廟麵)。

    與此同時,外貿協會受農委會委託協助營運,與永安百貨佐敦店合作之「台灣食品廣場」已進入第七年。2011年營業額每週業績皆在30-50萬港元之間,惟近兩週在塑化劑影響下,近月一週之營業額曾降至20萬港元以下。香港台灣食品進口商之一的華記永昌號受塑化劑影響,台灣食品的銷售額下降4成,而2011年第二季銷售額與2001年第一季相比較下跌更超過5成。新台場台灣食品專門店陳錦泉董事估計由201161日至2011831日止的三個月,進口台灣食品數量每月將減少達新台幣1000萬元,相較原本數量減少約 60%,而該公司之門市賣場相應地減少60%以上的生意。添安產品有限公司邱偉明銷售經理表示,該公司產品受到塑化劑風暴影響,台灣食品銷售額下降達5成以上。業內人士表示,由於顧客對台灣食品信心下降,購貨量近期大幅減少。另由於台灣待送檢之產品數量太多,很多公司已因食品未能及時送檢而取消訂單。隨著塑化劑事件的影響逐漸減少,7月初開始情況已有改善。

 

五、產品關稅措施

香港進口食品沒有徵收任何關稅。

 

六、產品通路

    近年香港人的購買習慣漸漸改變,消費者也漸漸放棄到傳統市場購買食品,改為到有空調設備的大型超市選購,或者到24小時營業的7-11OK便利店購物。大型百貨公司及超級市場近年直接從出口國家購入食品,令進口食品價格下跌而更為消費者受落。香港的百佳超級市場和惠康超級市場各擁有200餘家分店,在香港的超級市場占有率達8成以上,加上該二超市同集團的「萬寧藥房」和「屈臣氏藥房」二大連鎖店亦有加工食品出售,加工食品如果沒有在這兩大超市和連鎖集團銷售,營業額將一定無法上升。

    百佳和惠康這兩家大型超市近年的市場占有率大幅上升,銷售產品的種類和數量大幅增加,由於其採購量大議價能力較高,故其零售價往往較傳統市場店舖更為低廉。此外,華潤超級市場、大昌食品市場、吉之島百貨超市,都是銷售食品的主要通路。Great food hallcity’super均設於香港的商業中心地區,其超市所出售的食品品種最為齊全且檔次最高,由於店面和擺設時尚高雅,售價雖高但仍有一定的顧客消費群,是高檔食品主要銷售據點。香港本地市場配銷通路,習慣上須經代理商經銷,故壟斷性較大,加工食品要打開香港本地市場有一定的困難,例如產品如要透過大型超級市場連鎖店銷售,就須繳付上架費、加盟費、宣傳費等多項高昂費用,否則極難打進百佳、惠康等超級市場銷售渠道。

柒、拓銷建議

    台灣是小農國家,農產品自給率達百分之九十,農地在沒有耕種時推行休耕,以控制產量。農產品產業為台灣重要民生工業之一,雖然內銷比重大於外銷,進口比重大於出口,然而由於係民生重要產業,農產品進出口亦肩負調節台灣島內供需與穩定物價的任務。由於香港對農產食品並無任何關稅限制,而且台港兩地貨物運銷極為方便,故香港實可視為台灣本地市場(如台北、高雄一般)之一,成為台灣農產品外銷的一個有利據點。

本中心認為加工食品拓銷香港市場有五點建議:

 

(一)利用鈞中心於香港、澳門及中國大陸地區舉辦的「台灣農產節」、「台灣水果節」及在香港設立之「台灣農漁畜產品展售據點-台灣食品廣場」,以市場區隔,推介我優質加工食品,開拓更多商機。由於台灣食品於20116月受塑化劑風暴影響甚為嚴重,往後之推廣活動應以標榜「食品安全」為主題,以恢復香港消費者的信心。

(二)利用參加每兩年五月在香港會議展覽中心舉辦一次的「香港國際食品展」及香港貿發展局每年於八月中旬舉辦之「美食博覽」,推銷台灣各類優質加工食品。

(三)積極協助香港超市進口商組團赴台參觀台北每年6月舉辦的「台北國際食品展」及每年11月舉辦的「高雄食品展」,安排進行貿易洽談會及果園產地的參觀。

(四)香港本地市場配銷通路習慣上須經代理商經銷,故壟斷性較大(一般產品進入香港連鎖超市需繳付上架費、廣告宣傳費等多項費用),新產品要打開香港本地市場有一定的困難,我商可加強與香港進口代理商合作。另香港大型超市主要以打折、試吃品嚐為主要促銷方式,產品以犧牲成本低價促銷招徠顧客,我商可針對新上市的新品種加工食品進行試吃品嚐促銷,藉以打開知名度吸引消費者。

(五)加工食品經過平行進口(即非經總代理自行進口)現象普遍,其中部份可能是通過走私管道,很容易引起市場價格波動,進口商須特別留意。

   香港最近三年進口加工食品及飲料前16位地區

                                                       單位:千美元

 

2008     佔比重

2009     佔比重

2010     佔比重

1.中國大陸

2,317,629   20.4

2,520,848   20.3

2,866,753   19.1

2.美國

1,425,388   12.6

1,734,350   14.0

2,483,036   16.5

3.巴西

1,432,524   12.6

1,558,963   12.5

1,408,638    9.4

4.日本

 621,274     5.5

  711,405    5.7

 962,641     6.4

5.澳洲

 563,944     5.0

  604,452    4.9

 620,272     4.1

6.法國

 338,781     3.0

  381,433    3.1

 558,059     3.7

7.印尼

 367,321     3.2

  430,338    3.5

 537,246     3.6

8.荷蘭

 351,192     3.1

  367,835    3.0

 470,706     3.1

9.英國

 204,242     1.8

  275,182    2.2

 383,934     2.6

10.伊朗

 156,419     1.4

  145,096    1.2

 362,932     2.4

11.泰國

 323,959     2.9

  379,200    3.1

 356,591     2.4

12.加拿大

 282,515     2.5

  270,302    2.2

 331,128     2.2

13.德國

 308,079     2.7

  298,839    2.4

 326,194     2.2

14新西蘭

 228,177     2.0

  231,650    1.9

 285,633     1.9

15.新加坡

 234,475     2.1

  183,566    1.5

 239,839     1.6

16.台灣

 155,167     1.4

  168,260    1.4

 209,551     1.4

  其他

2,023,436   17.8

2,168,399   17.4

2,642,275   17.5

  總值

11,334,522   100

12,430,118   100

15,045,428   100

   資料來源:香港政府統計處